Obsah:

Jak přidám členy kampaně do Salesforce pomocí načítání dat?
Jak přidám členy kampaně do Salesforce pomocí načítání dat?

Video: Jak přidám členy kampaně do Salesforce pomocí načítání dat?

Video: Jak přidám členy kampaně do Salesforce pomocí načítání dat?
Video: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, Duben
Anonim

Importujte kontakty a potenciální zákazníky jako členy kampaně pomocí Data Loader

  1. Otevřeno Data Loader .
  2. Klikněte Vložit poté se přihlaste použitím vaše Salesforce pověření.
  3. Vyberte Zobrazit vše Salesforce Objekt.
  4. Vybrat Člen kampaně (člen kampaně).
  5. Klikněte na Procházet a vyhledejte soubor CSV připravený k importu.
  6. Klikněte na Další>.
  7. Klikněte na Vytvořit nebo Upravit mapu.

V této souvislosti, jak hromadně přidám členy kampaně v Salesforce?

  1. Přejděte do zobrazení seznamu kontaktů nebo potenciálních zákazníků.
  2. Vyberte až 200 záznamů, které chcete přidat do kampaně.
  3. Klikněte na Přidat do kampaně.
  4. Zadejte název kampaně.
  5. Vyberte stav člena pro nové členy.
  6. Zvolte, zda si členové již přidružení ke kampani ponechají svůj aktuální stav.
  7. Přidejte členy.

Za druhé, jak si stáhnu nakladač dat v Salesforce? Stahování Data Loader ze Salesforce.

  1. Klikněte na Data Loader a vyberte operační systém, do kterého chcete stáhnout.
  2. Nyní se Apex Data Loader stáhne do našeho místního systému.
  3. Nainstalujte si nejnovější verzi Java do svého lokálního systému.
  4. Nyní nainstalujte Salesforce Data Loader.

Jaká oprávnění jsou tedy potřeba k importu potenciálních zákazníků a kontaktů do kampaně?

Možnost importu Jsou vyžadována uživatelská oprávnění
Chcete-li přidat nebo aktualizovat členy kampaně pomocí Průvodce importem dat: Marketingový uživatel vybraný ve vašich uživatelských informacích A Číst v kontaktech NEBO Importovat potenciální zákazníky A Upravit v kampaních

Jak hromadně odstraním členy kampaně v Salesforce?

Je možné vymazat individuální členů od a Kampaň přejděte na příslušného potenciálního zákazníka nebo kontaktu mazání a Kampaň z Kampaň Seznam související s historií. Ačkoli neexistuje hromadné mazání funkce pro Členové kampaně v uživatelském rozhraní můžete hromadné mazání přes Data Loader.

Doporučuje: