Obsah:

Jak integruji svůj kalendář Outlooku se Salesforce?
Jak integruji svůj kalendář Outlooku se Salesforce?

Video: Jak integruji svůj kalendář Outlooku se Salesforce?

Video: Jak integruji svůj kalendář Outlooku se Salesforce?
Video: How To: Integrate Outlook with Salesforce! (Tutorial and Feature Demo) 2024, Smět
Anonim
  1. Z Nastavení zadejte Synchronizovat v poli Rychlé hledání a poté vyberte Integrace Outlooku a Synchronizovat .
  2. Klikněte na Povolit uživatelům synchronizace kontakty, události nebo obojí mezi nimi Microsoft Výměna a Salesforce zobrazíte další kroky nastavení.
  3. Ze sady Synchronizovat V sekci Nastavení a Kontrola stavu klikněte na Nová konfigurace.
  4. Klikněte na Nový blesk Synchronizovat Konfigurace.

Navíc, jak mohu synchronizovat svůj kalendář Outlook se Salesforce?

Salesforce Calendar Sync pro Outlook

  1. Při vytváření nové schůzky v kalendáři v aplikaci Outlook klikněte na ikonu „Synchronizovat do Salesforce“na pásu karet aplikace Outlook.
  2. Vyberte správný kontakt nebo potenciálního zákazníka ve svém prostředí Salesforce, ke kterému chcete schůzku přidružit.
  3. Vyberte správný účet nebo příležitost v prostředí Salesforce, ke kterému chcete schůzku přidružit.

je Salesforce for Outlook stále podporován? Salesforce Outlook Integrace ne. Podporuje žádný Výhled nebo Exchange prostředí včetně Výhled pro iOS, Android a Windows Phone. Vyžaduje přihlašovací údaje Exchange 365 v cloudu.

Za druhé, jak integruji Salesforce s Outlookem?

Nastavit integraci aplikace Outlook

  1. Klikněte. a vyberte Nastavení.
  2. Do pole Rychlé hledání zadejte Outlook a poté vyberte Integrace a synchronizace aplikace Outlook.
  3. Zapněte integraci Outlooku.
  4. Nechte zástupce spojit nově vytvořené e-mailové zprávy se záznamy Salesforce.
  5. Dejte svým obchodním zástupcům pokyny k nastavení integrace v aplikaci Microsoft Outlook.

Funguje Salesforce for Outlook s Office 365?

To umožňuje uživatelům zobrazit Salesforce kontakty, potenciální zákazníky, účty a příležitosti v kontextu e-mailu od zákazníka. Salesforce pro Outlook pracovat s Výhled 2013, Office 365 , Výhled pro Mac a Výhled Webová aplikace (OWA). Můžete získat Salesforce Aplikace pro Výhled z Kancelář Uložit zdarma: obchod. kancelář .com.

Doporučuje: