Obsah:

Co je hromadná aktualizace?
Co je hromadná aktualizace?

Video: Co je hromadná aktualizace?

Video: Co je hromadná aktualizace?
Video: CRM CORIPO - Hromadná aktualizace 2024, Smět
Anonim

Hromadné aktualizace . Z Managementu použijte Hromadné aktualizace přidat nebo Aktualizace stejné informace do účtů hromadně. Na Hromadné aktualizace stránka, dvě skupiny Hromadné aktualizace objevit se pro Aktualizace Stávající položky a vytváření nových položek. Můžete například přidat přiřadit nebo odebrat stav pošty z dotazu na účty.

Lidé se také ptají, co je hromadná aktualizace v Salesforce?

Hromadná aktualizace Vaše záznamy na pár kliknutí: Vyplňte nové hodnoty a stiskněte Uložit. Případně můžete Hromadná aktualizace vaše záznamy: to vám umožňuje změnit hodnotu libovolných polí objektu. Vyberte záznamy, které chcete Aktualizace a klikněte na " Hromadná aktualizace ".

Podobně, jak aktualizuji záznam v Salesforce? Aktualizovat záznamy

  1. Najděte a otevřete záznam, který chcete upravit.
  2. Klikněte na Upravit.
  3. Zadejte nebo upravte hodnoty do polí. Tip Nápověda obsahuje definice polí pro většinu objektů. V nápovědě vyhledejte název objektu + „pole“.
  4. Po dokončení zadávání nebo úprav hodnot uložte změny.

Také víte, jak mohu upravit více záznamů v Salesforce?

Dvojitým kliknutím na toto pole se otevře Upravit dialog pro to, ale my chceme upravovat více záznamů ve stejnou dobu. Pro zjištění zaškrtněte políčka na levé straně Salesforce který evidence chceš masově- Upravit a potom dvakrát klikněte na pole, které chcete zkombinovat Upravit . Hmotnost Upravit otevře se dialog.

Jak hromadně přidělujete potenciální zákazníky v Salesforce?

Chcete-li změnit hlavního vlastníka pro více záznamů

  1. Na kartě Zájemci vyberte jedno z dostupných zobrazení Zájemce.
  2. Vyberte všechny potenciální zákazníky, které byste chtěli přiřadit novému vlastníkovi.
  3. Klikněte na tlačítko Změnit vlastníka umístěné nad zobrazením seznamu.
  4. Vyberte uživatele nebo frontu jako nového vlastníka.
  5. Klikněte na Uložit.

Doporučuje: