Obsah:

Jak převedu případ v Salesforce?
Jak převedu případ v Salesforce?

Video: Jak převedu případ v Salesforce?

Video: Jak převedu případ v Salesforce?
Video: Create a Case Report in Salesforce | How to report on cases in salesforce | Salesforce Reporting 2024, Prosinec
Anonim

Chcete-li převést vlastníka případu, přejděte do záznamu případu, jehož vlastníka chcete změnit, a postupujte takto:

  1. Klikněte na odkaz Změnit napravo od Případ Pole vlastníka.
  2. Z výběrového seznamu vyberte, zda případ vlastníkem by měl být jednotlivý uživatel nebo fronta.

Jak v tomto ohledu přiřadím případ v Salesforce?

Vytváření pravidel přiřazení případů na webu Salesforce.com

  1. V Nastavení v části Sestavit vyberte Přizpůsobit→Případy→Pravidla přiřazení.
  2. Klepněte na tlačítko Nový.
  3. Vyberte název pravidla.
  4. Klikněte na Uložit.
  5. Klikněte na odkaz Název pravidla pro nové pravidlo.
  6. Chcete-li přidat nový záznam pravidla pro pravidlo přiřazení, klikněte na tlačítko Nový v horní části seznamu Položky pravidel.

Někdo se také může ptát, k čemu slouží záznam o přenosu v profilu? Záznam převodu je typ oprávnění v salesforce. Pokud je uživateli udělen přístup k přenosu záznamu, bude mít uživatel možnost přenést záznamy, které mají přístup ke čtení.

S ohledem na to, jak převedu záznam v Salesforce?

Z Nastavení zadejte Mass Přenos záznamů v poli Rychlé hledání a poté vyberte Hmot Přenos záznamů . Klikněte na odkaz pro typ záznam na převod . Případně vyplňte název stávajícího záznam majitel v Převod z pole. U potenciálních zákazníků můžete převod od uživatelů nebo front.

Co je vlastník případu?

1 Definice. Osoba (nebo skupina lidí), která je odpovědná za výsledek a případ . The majitel případu může změnit jakýkoli aspekt a případ a aktivně se podílí na dosahování cílů případ.

Doporučuje: